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双汇439亿购美食品巨头

  图:双汇集团收购全球最大的猪肉加工企业史密斯菲尔德食品公司/互联网

  史上最大一笔中国公司针对美企收购案即将成行。全球最大的猪肉加工企业史密斯菲尔德食品(Smithfield Foods)昨日宣布,已接受中国双汇集团控股公司双汇国际的收购计划,交易金额高达70.22亿美元(折合人民币约439亿元)。根据协议,双汇国际将为每股收购支付34美元,较史密斯菲尔德周二收盘价25.97美元溢价31%。分析指出,由于收购资金巨大,双汇将承担一定风险。双汇发展(000895)昨日收报39.42元人民币,涨1.47%。/本报记者 李灵修

  双汇集团董事长万隆昨晚接受採访时称,上述交易价格包括47.18亿美元的股权收购,以及对史密斯菲尔德公司24亿美元的债务偿还。对于资金来源,万隆表示,交易资金将由双汇国际、史密斯菲尔德现有债务的延期付款、摩根斯丹利高级基金公司以及银行财团提供。

  交易已获双方董事会认可

  不过,由于本次交易属于高槓桿式收购,不少市场人士看淡此次收购前景。首创证券研发部副总经理王剑辉就直言,从买价看,静动态市盈率在10至17倍之间,没买贵;但收购溢价率超过31%,不算太精明。史密斯菲尔德年收入在131亿美元,利润仅2.34亿美元,年增速3%,可见管理难度不小,并且该企业在美、墨等国的分支多有涉及环保的麻烦。双汇此次收购存在较大风险。

  对于本次併购的初衷,万隆指出,史密斯菲尔德良好的技术和品牌形象是集团最为看重的。他并称,现在中国支持大企业走出去,这是好事。史密斯菲尔德是全球最大的猪肉加工企业,规模最大、品牌美誉度最好、技术最先进,销售额达到130亿美元。所以集团这次到美国收购,就是去选择史密斯菲尔德。“收购以后,对实现双赢、实现我们在全球的扩张,都是一件好事”。

  史密斯菲尔德首席执行官拉瑞.珀普(Larry Pope)则对此次交易评价称,对于史密斯菲尔德的全部股东、连同美国农民和美国农业而言,此次交易意义非凡。

  根据此前史密斯菲尔德公司官网声明,在交易完成时,史密斯菲尔德的普通股将停止公开交易。届时史密斯菲尔德将成为双汇国际控股有限公司的全资独立子公司,以“史密斯菲尔德食品”名称经营。史密斯菲尔德独立运营公司的原管理团队和职工队伍将继续保留原位。

  预计交易下半年完成

  据悉,此项交易已获得双方董事会的认可,尚需获得史密斯菲尔德公司股东批准,并最终接受美国外国投资委员会的审批。市场预计收购交易将于今年下半年完成。不过,外媒昨日早些时候援引消息人士透露,对于获得美国境外投资委员会批准,史密斯菲尔德董事们表示担忧。按照协议,若收购因监管原因流产,史密斯菲尔德将付给双汇“反向分手费”。此外,双汇已承诺保留史密斯菲尔德现有的业务、员工及管理层。目前中国已是美国猪肉的第三大市场。知情人士认为,达成的这项交易将使美国生产的猪肉更多地出口到中国,而这一因素将有助于交易通过美国外国投资委员会的审批。

  有消息称,在此项交易达成之前,史密斯菲尔德的最大股东康地谷物集团一直在敦促该公司进行重大变革,上个月还曾致信史密斯菲尔德管理层,敦促他们将公司一分为三,以释放股东价值。

  • 责任编辑:大公网

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