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思捷上望15元

  ?丰表示,思捷(00330)早前举行投资者日,表示2014财年运营成本佔营收比例,将大幅降至45-50%,低于该行今年的53.2%。另外,思捷将致力令零售模式变得更快及更严密,目标是18个月内,将交货期减半至5-6个月(目前为9-10个月)。

  该行对思捷2014-15财年的财务预测,较市场共识高50%。由于预料思捷2014财年的盈利基础仍薄弱(5.42亿元),运营成本佔营收比例每改变1个百分点,将对思捷盈利有30%的影响。

  该行维持思捷今年财务预测不变,但下调明年预测16%,以反映同店销售增长弱,及新一轮关闭门店与销售点;2015年盈测则上调20%,反映毛利率较高,运营成本佔营收比例下降。

  思捷过去3个月股价上涨15.6%,但该行指仍有上行空间。维持思捷的“增持”评级,目标价由12.48元增至15.3元。

  • 责任编辑:大公网

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