农行配发A股筹千亿补充资本

  【大公报讯】记者邵淑芬报道:农行(01288)昨日突然公布以非公开发行方式,发行不超过274.72亿股A股,集资不超过1000亿元(人民币,下同)。该行并同时向股东寻求批准发行最多588.11亿股A股及61.47亿股H股,分别佔已发行A股及已发行H股总数的20%的一般性授权。该行公布业绩快报,去年纯利增长4.9%至1929.62亿元,增速明显加快,不良贷款双降。

  农行于通告中表示,将以非公开发行方式配发新股,发行对象共七名,分别为汇金公司、财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本、中国烟草总公司湖北省公司及新华保险。其中以汇金公司及财政部认购最多,分别认购不多于109.96亿股及107.72亿股,认购金额为400.26亿元及392.13亿元。是次非公开发行的募集资金规模不超过1000亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。截至去年第三季,该行核心一级资本充足率为10.58%,为四大行中最低。

  此外,该行去年全年纯利增长4.9%,初步数据亦显示业绩理想。如净利息收益率按年增加0.03个百分点至2.28%,不良资产质素亦大幅改善。不良贷款馀额按年减少15.94%至1940.32亿元,不良贷款率亦大幅改善0.56个百分点至1.81%。虽然内地放宽拨备要求,农行去年底拨备覆盖率仍按年增加34.97个百分点至208.37%。而根据新规定,该行拨备覆盖率只需130%。

  股价短期恐受压

  光银国际投资董事总经理兼研究部主管林樵基表示,对农行拟非公开发行A股筹千亿人民币看法中性。他指,四大行中,农行资本充足率一向较低,加上内地持续去槓桿化,是次集资并不叫人意外。他续称,消息或对今日农行及其他内银股价造成压力,但认为是吸纳农行的好时机。

  他解释,内地放宽拨备要求,而农行的拨备覆盖率一向偏高,此举将释放不少资本,加上集资所得,料农行未来资本情况强劲,看好该行前景,认为可低位吸纳。至于会否引发内银的集资潮,他表示,并不排除其他内银会有集资行动,但指三大行资本情况一向较强,未有迫切集资的需求,即时集资亦会倾向发债等融资渠道,多过股本融资。至于农行去年全年业绩表现,他认为农行表现理想,亦是看好农行的原因之一。

责任编辑: 大公网

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