导读:

本文为大公网特约评论员谭翊飞为大公网《中国省级政经周报》撰写的2015年1月政经走势分析。聚焦国内,以国际为参照系,从政治、经济和改革三个维度,分析2015年1月中国政经走势。点击此处下载分析WordPDF,点击查看更多大公网《中国省级政经周报》内容。作者谭翊飞微信公众号:zhengjingguancha,欢迎关注。

2015年1月政经走势:军事及安全领域改革加速

大公网特约评论员谭翊飞

虽然临近农历新年的年终岁末,但是2015年第一个月的政经形势并不平静,无论是政治还是经济,甚至包括社会领域都出现了明显的变化。

(一)政治

在政治方面,自从去年中宣布了对周永康的立案审查后,在经过短暂的猜疑和不安之后,随着群众路线教育实践活动的结束,反腐似乎进入了一个相对平静期。与此同时,深改组的会议频率明显加快,改革进程加速。

但是,这个局面随着2014年底另一个重量级人物的落马而带来了改变,这就是前任中办主任令计划,他的兄弟们已经被调查。与之同步发生的是北大方正和政泉之间的商业纠葛,由此牵连了各类人群,包括安全部门的高级别官员。

同时,炎黄春秋杂志所刊登的一位前军官的文章几乎接近点名地指责一位在军队位高权重的人士可能存在严重问题。这些情况,导致了相对停滞了一段时期的政治权力重塑又开始加速。

另外,2014年军队反腐的情况也在这个月得到公开。在军事领域,一些将领的职务调整得到证实,如二炮、海军等单位,但公开报道没有提及具体的调整时间。

同时,国家安全领域的顶层设计在这个月得到推进。1月24日,中央政治局召开会议审议了《国家安全战略纲要》,但是至今仍没有对十八届三中全会所设立对中央国家安全委员会第二次会议的报道。这个领域的权力整合应该会在未来一段时间基本完成,并且会带来在军事及安全领域改革的加速。

这与本人在《2015年政经走势分析》一文中作出的判断一致,在涉及军队和国家安全领域的整塑将是2015年政治权力重塑的主轴。

十八届中纪委五次会议上,习近平发表了讲话,要求"不断把反腐败斗争引向深入",这激起了外界新的想象空间。反腐的深入、各种小道消息和谣言盛传于网络。如果说前几个月是一个政治相对平静期,那么这个月又出现不淡定的状况。

在省级政治层面,有一些常规的调整,但也颇具特色,如国家海洋局前局长出任海南省的代理省长,而来自能源输出大区的新疆自治区政府主席白克力则掌管全国的能源大权,这前所未有。

在中国的国际战略方面,在2013年提出的"一带一路"概念在国内突然得到了无比热烈的追捧,各类"一带一路"研讨会在北京召开,舆论热度堪比十八大前的"城镇化"三个字。官方的相关规划文件还没有公布,股市已经将概念股炒了一轮。但是要把这个宏大而长远的国际战略落到实处,并非三五年之功可成。

另外,中国人参与ISIS之前只是传闻,而这次通过媒体报道得以证实,有300多人参与,通过东南亚出境,取道土耳其,进入叙利亚或伊拉克参战。在上海,一些试图帮助中国人出境的土耳其人这个月被抓捕。在广西凭祥,一些试图偷渡出境的人这个月被警方击毙。

2014年,在云南昆明火车站案件发生后,这条通过东南亚偷渡出境的线路开始被外界关注,中国警方也加强了在云南、广西等口岸地区的反恐工作。现在这个线路逐渐清晰。同时,塔利班访问中国的消息也被报道,如果阿富汗的政治和解能够实现,对阿富汗、巴基斯坦的稳定局势都大有帮助,这对推进中巴经济走廊建设,以及中东能源取道瓜达尔港进入中国都有重大意义。

查理周刊的恐怖袭击事件引起全球关注,对法国及欧洲政治产生的影响还要进一步评估。但发生在12月中旬的巴基斯坦塔利班针对学校的袭击、尼日利亚极端组织的大屠杀并没有获得相应的关注。

在军事领域,对网络战的关注再次升级,因为朝鲜罕见地出现了全国网络瘫痪的情况,这被认为是美国对朝鲜入侵美国网络进行的报复行为。

以上是对一月份国内政治、军事和安全领域的走势分析,以下为经济方面。

(二)经济

一月份,在经济领域的变化同样十分明显,主要表现在三个方面:

一是欧元区QE政策靴子终于落地,幅度超过外界预期,这是影响全年及全球的重大事件。在此之前,瑞士放弃汇率上限,引发国际货币市场的黑天鹅事件。如果说2014年卢布暴跌只是国际货币动荡的预演,那么瑞士放弃汇率上限和欧元区新一轮的宽松则拉开了序幕。

全球都不得不面对这种极度分裂的世界,一边美国要加息,一边欧日要量宽。主要经济体的货币政策逆向而行,其他国家怎么办?中国怎么办?这是一月份的经济领域的主要变化,主要体现在外部环境方面。

第二,中国的货币政策正在发生明显的转向。在去年四五月份,中国的货币政策已经出现了微妙的转向,那时放弃了2013年一直提的"不刺激"的克强经济学,转而进行微刺激。而今在2014年年底降息则开始了新一轮的宽松时代,虽然确实谈不上是强刺激。

这个月,在欧洲量化宽松之前,中国央行时隔一年之后重启逆回购,向市场释放了500亿元的流动性。这意味着预期的降准会更晚到来,但宽松预期没有改变,市场普遍认为,不是不降,只是推迟。这届政府热衷于进行定向调控,在货币政策中搞起了结构调控,但效果如何还存在很大争议。

油价在跌跌不休中度过新年,虽然近期有所反弹,但再也回不到过去高油价的时代了,中国则不断加税,令世人惊奇。

第三个变化是股市。由降息引发了年底股市的疯狂上涨,当时市场普遍认为一个大牛市就要来了,但是经历了1月19日的暴跌之后,预期开始发生变化,这不是一个超级大牛市。这本来就是"宽松牛"和"杠杆牛",实体经济形势没有好转,牛市的基础何在?但为了推行注册制,发展直接融资市场,股市是该起来了。"大震荡,慢慢牛"估计是未来的新常态。

2014年的宏观数据已经公布,对于经济增长本来也没有太高的预期,因此数据不令人惊讶。投资在整个宏观经济中占比仍居高不下,但是经济下滑,地方财政增速普遍下滑,且地方债改革带来的地方去杠杆,2015年的投资还得靠中央这个火车头。李克强在达沃斯论坛的演讲中透露了明年投资重点的信息,"中西部铁路、水利工程、各类棚户区和城乡危房改造、污染防治等重点投资领域",这些领域并不新鲜。2014年,铁路和棚户区改造就是主体,在2014年对李克强的公开报道中,其专门视察过仅有的两个部委就是铁总和水利部。

房地产业的变化是2014年关注中国宏观经济的一条主线,虽然在年末出现了一些变化,如一线城市土地市场又出现了短暂的火爆、成交量也有起色,但是这都改变不了2015年房地产长周期下行的大趋势,房地产商要大力去库存,房地产投资增速会继续下行。

另外,还要特别关注移动互联网对传统经济体系的冲击。这个月最热门的事件是对出租车行业造成的冲击。另外就是金融业。李克强在深圳考察发放了微众银行的第一笔贷款,如果银行业的现场验证实名身份被电子签名和网络认证取代,银行的门店可以抓紧关门了。这同样与笔者的《2015年政经走势分析》中的判断一致,移动互联网对产业的冲击才刚刚开始,更多行业的经营模式会被颠覆,重新洗牌。

(三)改革

2014年底,深改组召开了第八次会议,对全年的改革进行了总结,并部署2015年的工作要点,这些文件都没有公布。

在改革领域,养老金改革和公务员涨薪是这个月的大事,但这个月改革不是主题词,改革规划是主题词,各部门从中央经济工作会议之后,就先后召开部门工作会议,这些会议中透露了许多对2015年改革重点工作的规划,值得细致解读。这些部委的会议基本构成了2015年改革工作的全图。

这个月发生的重点改革是养老金改革,这项看起来影响面巨大、难度甚高的改革,却竟然迅速启动,但是公务员养老金仍独立建资金池,改革目前还只有形式上的意义。农业领域的改革在去年《10月份政经走势分析》中已作分析,一号文件即将发布,值得高度关注。

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